3 แสนตัวคือระดับไหนกันแน่? ถ้า Microsoft เปิดคำสั่งซื้อล็อตแรกของ Maia 300 ที่ตัวเลขนี้จริง จะเท่ากับ 2.6 เท่าของ Maia 200 รุ่นก่อน (ประมาณ 1.16 แสนตัว) — และหากสุดท้ายไปแตะเป้าหมายลับที่ Microsoft ตั้งไว้ภายในองค์กรที่ 1 ล้านตัว ก็เท่ากับพุ่งขึ้นไปอีกกว่า 3 เท่า หรือคิดเป็น 8.6 เท่าของรุ่นก่อนเลยทีเดียว นี่ไม่ใช่การเพิ่มเดิมพันแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เป็นการเปลี่ยนระดับเดิมพันทั้งกระดาน
ตามรายงานของสื่อเทคโนโลยี The Information ที่อ้างแหล่งข่าววงในระบุว่า Microsoft วางแผนเปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่ที่พัฒนาเองอย่าง Maia 300 เร็วที่สุดในเดือนกันยายนนี้ โดยได้เจรจากับ TSMC เรื่องกำลังการผลิตแล้ว เป้าหมายล็อตแรกคือส่งมอบมากกว่า 3 แสนตัวภายในปี 2027 และในระยะยาวต้องการกำลังการผลิตให้ได้มากกว่า 1 ล้านตัว
ช่วงเวลานี้มีความละเอียดอ่อนไม่น้อย Microsoft เปิดตัว Maia รุ่นแรกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023 ด้วยเป้าหมายที่ตรงไปตรงมา คือลดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้โปรเซสเซอร์ AI ของ Nvidia ผ่านไปสองปี TPU ของ Google ได้วางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์และเริ่มสร้างรายได้แล้ว ขณะที่ Trainium ของ Amazon ก็มีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังเซ็นสัญญาความร่วมมือ 10 ปีกับ Anthropic ไปเรียบร้อย — ในบรรดายักษ์ใหญ่คลาวด์ทั้งสามราย Microsoft กลับเป็นรายที่ความคืบหน้าล้าหลังที่สุด
นี่คือเหตุผลที่ทำให้ขนาดคำสั่งซื้อของ Maia 300 น่าจับตาเป็นพิเศษ ก่อนหน้านี้ Microsoft ได้เจรจาขั้นต้นกับ Anthropic ไปแล้ว โดยพิจารณาจะจัดหาชิปมาสนับสนุนความต้องการประมวลผลของโมเดล Claude แต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ข้อตกลงสุดท้าย พูดง่ายๆ ก็คือตัวเลข 3 แสนถึง 1 ล้านตัวนี้ คือ "บัตรผ่านประตู" ที่ Microsoft ยื่นให้ Anthropic และลูกค้ารายใหญ่อื่นๆ — ต้องเจรจากำลังการผลิตให้ลงตัวก่อน จึงจะมีไพ่ไปดึงลูกค้ารายใหญ่เข้ามาได้
ในด้านซัพพลายเชน Maia 200 รุ่นก่อนใช้เทคโนโลยีการผลิต 3 นาโนเมตรของ TSMC พร้อมหน่วยความจำ SRAM ที่ SK Hynix เป็นผู้จัดหาแต่เพียงผู้เดียว เพื่อเพิ่มปริมาณงานด้าน AI inference ส่วน Global Unichip (GUC) บริษัทออกแบบชิป IC ของไต้หวัน เคยเข้าร่วมโครงการ CPU เซิร์ฟเวอร์ Cobalt และตัวเร่งความเร็ว Maia ของ Microsoft มาก่อน รอบนี้จะยังร่วมมือต่อหรือไม่ จะเป็นตัวกำหนดว่าซัพพลายเชนไต้หวันจะได้ส่วนแบ่งจากคำสั่งซื้อรอบนี้มากน้อยแค่ไหน
ตัวแปรสำคัญอยู่ที่ด้านกำลังการผลิต นักวิเคราะห์ของ JPMorgan เตือนว่าโครงการนี้พึ่งพาเทคโนโลยีการผลิต N3 ของ TSMC และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง CoWoS อย่างสูง สถานการณ์อุปทานตึงตัวอาจลากยาวไปถึงปี 2027 ความคืบหน้าการเจรจาด้านซัพพลายชิ้นส่วนและกำลังการผลิตแพ็กเกจ ก็อาจทำให้เป้าหมาย 1 ล้านตัวของ Microsoft สะดุดในเรื่องกำหนดเวลาได้
เกี่ยวกับรายงานนี้ ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Azure Maia ของ Microsoft ตอบกลับว่า บริษัท "ยังคงลงทุนในชิปที่ออกแบบเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐาน AI ระยะยาว" และย้ำว่าตัวเลขปริมาณการผลิตที่มีรายงานออกมานั้น "ไม่ได้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของแผนงานของเรา" ด้าน TSMC ยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
