ดีลเพิ่มทุนแบบ Private Placement ที่มีส่วนเกิน (Premium) 15.4% ครั้งนี้ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ Adam Back ใน Capital B ขยับขึ้นไปอีกขั้น สำหรับหน้าเก่าในวงการบิตคอยน์รายนี้ (ผู้ร่วมก่อตั้ง Blockstream และหนึ่งในนักพัฒนา Bitcoin Core) ครั้งนี้เขาทุ่มเงินลงทุนไป 7.6 ล้านยูโร (ราว 8.8 ล้านดอลลาร์) นับเป็นครั้งที่สองในรอบไม่ถึงสี่เดือนที่เขาอัดฉีดเงินทุนให้กับ Capital B บริษัทสำรองบิตคอยน์สัญชาติฝรั่งเศส
ตามแถลงการณ์ที่ Capital B เผยแพร่เมื่อวันพุธ การเพิ่มทุนแบบ Private Placement ครั้งนี้มีการออกหุ้นทั้งหมด 13.18 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.58 ยูโร (ราว 0.67 ดอลลาร์) ซึ่งสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันที่ 1 กันยายนอยู่ 15.4% โดยแต่ละหุ้นจะมาพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) 4 ใบ ที่มีราคาใช้สิทธิแตกต่างกันที่ 0.75 ยูโร, 0.98 ยูโร และ 1.27 ยูโร (1 ใบราคา 0.98 ยูโร, 2 ใบราคา 0.75 ยูโร และ 1 ใบราคา 1.27 ยูโร) ซึ่งทั้งหมดจะครบกำหนดในอีก 5 ปีข้างหน้า หากมีการใช้สิทธิ Warrant ทั้งหมด 52.7 ล้านหน่วย Capital B จะได้รับเงินทุนเพิ่มอีก 49.4 ล้านยูโร (ราว 57 ล้านดอลลาร์) พร้อมออกหุ้นเพิ่มตามจำนวนที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้บริษัทยังคงกลไกการเร่งใช้สิทธิไว้ด้วย โดยหากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย (VWAP) ในรอบ 20 วัน สูงกว่าราคาใช้สิทธิ 130% ติดต่อกันครบ 20 วันทำการ ก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการใช้สิทธิก่อนกำหนดได้
ดีลนี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เร็วที่สุดในวันที่ 3 กันยายน โดยบริษัทระบุว่าอาจล่าช้าออกไปอีกไม่กี่วันเนื่องจากปัจจัยทางเทคนิค และคาดว่าจะได้เงินทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 7.3 ล้านยูโร (ราว 8.5 ล้านดอลลาร์)






