분석기관 번스타인은 250억~300억 달러 규모의 IREN의 AI 구축 계획으로 인해 투자자들이 보수적으로 반응하게 되었지만 회사는 이미 2026년 연간 클라우드 계약 매출 40억 달러를 달성했다고 지적했다.
한편으로는 250억~300억 달러에 달하는 건설비가 있고, 다른 한편으로는 시장은 침묵하고 있다. 이러한 격차가 바로 이번 번스타인 분석 보고서가 지적한 문제다. IREN은 원래 암호화폐 채굴 회사로 시작했습니다. 이제는 AI 컴퓨팅 파워 확장에 베팅하고 번스타인이 일부 투자자들의 반응을 설명하기 위해 '으스스함'이라는 단어를 사용할 정도로 많은 돈을 투자했습니다.
그러나 현재 IREN이 보유하고 있는 계약 수치를 보면, 비용 측면에만 국한된 이야기는 아닙니다. 공개 정보에 따르면 IREN은 2026년 용량 클라우드 계약에 대해 연간 ARR(연간 반복 수익) 40억 달러를 확보했습니다. 단위 이익으로 환산하면, 회사의 최근 거래는 IT 메가와트당 미화 2천만 달러 이상의 연간 수익을 가져올 수 있습니다.
이러한 수치는 AI 컴퓨팅 파워 임대 시장에서 적지 않습니다. 특히 비트코인 채굴에서 탄생하여 최근 몇 년간 AI 클라우드 서비스로 전환한 회사의 경우 더욱 그렇습니다. 이미 일정 규모의 수익 가시성을 확립했습니다. 번스타인의 관찰이 지적하는 것은 실제로 자본 시장이 "대규모 투자"와 "고정 수익"을 어떻게 평가하는지에 대한 문제입니다. 한편으로는 눈앞에 펼쳐지는 천문학적 지출과 다른 한편으로는 아직 시간이 검증되지 않은 계약 이행 능력입니다.
현재 공개 자료에는 IREN의 250억~300억 달러 규모 건설 프로젝트에 대한 구체적인 일정과 자금 출처 세부 정보가 제공되지 않으며 관련 진행 상황은 후속 발표에 따라 달라질 수 있습니다.
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